Alors que la guerre fait rage entre les Mongols et la dynastie Jin, Guo Jing (Xiao Zhan) part à la recherche de Huang Rong (Zhuang Dafei), une femme qu’il a rencontrée lors de son voyage de deux ans en Terre du Milieu pour acquérir des compétences en arts martiaux auprès des Sept Monstres de Jiangnan. C’est elle qui l’a conduit à un meilleur maître que ses précédents, Hong Qigong (Hu Jun) des Cinq Grands Grands, où il a appris le puissant art martial Dix-huit Paumes du Dragon (-Subjuguer). Une fois, Huang Rong a été gravement blessée, et Guo Jing l’a portée sur son dos pour chercher Duan Zhixing (Wu Hsing-kuo). Là, il a appris les techniques de guérison de l’Écriture Novem. Lorsqu’il l’accompagna chez elle à Peach Blossom Island, il trouva un jour la plupart de ses anciens maîtres assassinés. Comme ils l’avaient mis en garde contre le père de Huang Rong, Huang Yaoshi, il le crut responsable de leur mort et la quitta par la suite.