Charlie Chan se rend à la représentation donnée par un cirque avec son épouse et leurs douze enfants. Le codirecteur du cirque lui fait part de lettres de menaces qu’il a reçues mais, avant que Charlie Chan puisse en apprendre davantage, l’homme est assassiné. Le détective découvre que beaucoup de personnes du cirque avaient des raisons d'en vouloir au codirecteur.