Ofélia et Riquett's partagent un amour tendre mais sont obligés de fuir sur les routes d'une Espagne enneigée pour continuer de s'aimer. Ils trouvent refuge et une nouvelle vie au sein du cirque Buffalo, dont ils deviennent les attractions vedettes. Leurs nouveaux compagnons sont désormais une sirène, une femme à barbe, des fauves, une cartomancienne, un dompteur tyrannique ....